Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен установить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотреть свою идентичность. Культурное противостояние постепенно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит выбрать между темным наследием прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.