В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской активности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи проводят допросы. Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлеченно завязывает с ней разговор. История развивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда Раевский с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов старается восстановить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи погружаются в философские размышления, поиски смысла жизни и легкий флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а поиск острых ощущений — экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и, якобы в шутку, проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится заманчивое для молодых людей желание изменить мир. Они выбирают название "Клипот", вдохновленное термином из каббалы.