Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии с целью устранить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, вызванную взрывом складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить завод. Среди бойцов - сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчики направляются в Харбин, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят опыты с опасными химикатами. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
