Валя и Михаил обустраивают свою жизнь в мегаполисе, воспитывая двух оживленных мальчиков, Пашку и Славика. Их семейное счастье омрачает лишь напряженность в отношениях с Ларисой Васильевной, матерью Михаила. Поскольку конфликты со свекровью усиливаются, молодая пара принимает решение перебраться из ее просторных апартаментов в арендованное жилье. Неожиданно в доме Ларисы Васильевны поселяется молодой и перспективный художник-авангардист Данила, которому она обещает помочь в его творческом пути. В этих условиях она полагается на материальную помощь от сына. Стремясь разлучить Михаила и Валю, Лариса Васильевна затевает интригу, но ее планы приводят к трагическим последствиям.