В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство влиятельного богача и главы губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование берётся опытный детектив Алексей Лыков из нижегородской сыскной службы. Он погружается в запутанное дело, в котором сталкивается с силами, выходящими за пределы его представлений о зле. Чтобы одолеть этих таинственных врагов, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.