В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный эльфами в глубокой древности. Однако с тех пор многое изменилось: люди вытеснили эльфов из Ллориса, и теперь им управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ставя жителей на грань выживания, лишая их крова и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: недовольных изгоняют или подвергают пыткам. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфийскому народу, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, не поддерживавшие контакты с людьми на протяжении двухсот лет, неохотно идут на контакт, стремясь сохранить свой уязвимый мир.
