Полковник Николай Устюжанин, бывший агент военной контрразведки, искусный стрелок и мастер рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Однако одна из его операций оборачивается провалом, и в результате гибнет агент. Убедившись, что среди коллег затаился предатель, Николай оказывается отстраненным от работы до завершения расследования. Чтобы заманить "крота", который, как полагает Устюжанин, планирует его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, руководящему приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что несколько его предшественников либо исчезли, либо погибли.